Seungnyang zostaje służącą w pałacu cesarskim. Znajduje się blisko cesarza i obmyśla zemstę na władcy za to, jak niesprawiedliwie potraktował Wanga Yu. W stolicy Yuanu zarozumiała córka El Temura szykuje się do ślubu. Tymczasem na granicy cesarstwa, na jedwabnym szlaku Wang Yu i jego ludzie pomagają odeprzeć atak Turków.