1806 rok. Magia kiedyś istniała w Anglii, ale od dawna zaniknęła — tak jest aż samotnik pan Norrell zostaje odkryty w Yorkshire.
Pojawia się w Londynie, aby zaoferować rządowi swoje usługi jako magik — ale zyskujący sławę polityk sir Walter Pole nie chce utożsamiać się z taką pozbawioną szacunku sztuką jak magia. Niepocieszony swoim brakiem sukcesu, pan Norrell zamierza wrócić do domu, aż wiadomość o śmierci chorowitej, i bogatej, narzeczonej sir Waltera się pojawia. Pan Norrell zawiązuje niebezpieczny pakt z tajemniczym dżentelmenem, aby przywrócić ją do życia, udowadniając, że magia jest pełna szacunku i ustanawiając siebie jako największy magik w kraju.
Tymczasem uroczy i rozwiązły Jonathan Strange, bardziej zainteresowany piciem wina i zdobyciem ręki pięknej Arabelli niż czytaniem zakurzonych magicznych książek, odkrywa, że też ma magiczne moce.