Magiczne iluzje pana Morrella zbija z tropu francuską marynarkę wojenną i daje mu lojalność sir Waltera Pole’a, ale magia jaką wykorzystał, aby ożywić lady Pole ujawniła coś nienaturalnego w domu sir Waltera — tajemniczego niewidzianego dżentelmena.

Magiczne zdolności Jonathana Strange’a rosną, i pojawia się w Londynie, aby podjąć praktykę u pana Norrella. Ale Norrell jest niechętny, aby podzielić się swoją wiedzą i nie chce uczyć Strange’a antycznej magii legendarnego Króla Wron.

Później dwójka magików zostaje wezwana, aby uratować zagrożony statek. Tymczasem dżentelmenem ujawnia się, i oczarowuje, imponującego lokaja sir Waltera. Każdej nocy Stephen Black zostaje przyciągnięty do drzwi na poddaszu, które prowadzą go do rezydencji utraconej nadziei, gdzie odkrywa, że lady Pope jest uwięziona w niekończącym się walcu.