Po powrocie z wojny, Jonathan Strange dołącza do pana Norrella w dążeniu do pomocy królowi Jerzemu III. Ale Strage jest sfrustrowany na odmowę Norrella, aby omówić legendy Kruczego Króla.

Strage’owi ledwo udaje się ocalić króla Jerzego przed uprowadzeniem i zabiciem przez Dżentelmena, który poprzysięga zemstę na magiku.

Kiedy Strange odkrywa, że adiutant Norrella, Drawlight sprzedaje magiczne sekrety, również odkrywa magiczne drogi poza wszystkimi lustrami — dowodząc istnienie Kruczego Króla. Ale jego determinacja, aby zbadać te nowe krainy martwi jego żonę Arabellę.

Strange widzi, że Norrell zawsze będzie utrudniał jego badanie starożytnej magii i postanawia zerwać z nim i udać się na wieś z Arabellą, aby napisać swoją własną księgę. Z pomocą Stephena, Dżentelmen tworzy makabryczne magiczne zastępstwo za Arabellę.