Jane (Gina Rodriguez) i Rafael (Justin Baldoni) ujawniają sobie szokujące sekrety. Xo (Andrea Navedo) jest podekscytowana, kiedy producent muzyczny, Elliot (Juanes), kontaktuje się z nią, aby nagrać demo, ale nie wie, że Rogelio (Jaime Camil) maczał w tym swoje palce, aby to się w ogóle wydarzyło. Tymczasem Michael (Brett Dier) jest bliski wielkiego przełomu w swojej sprawie, a Petra (Yael Grobglas) znajduje nowe sposoby, aby uczynić życie Rafaela trudniejszym.