Goldie werbuje Billa, Ralpha i Edgara na prezentację w klubie. Kiedy Bill otrzymuje wymarzone miejsce w „Midnight Special”, jego żartobliwy ojciec i siostra lecą, aby zobaczyć przedstawienie, co prowadzi do zaskakującego rodzinnego dramatu. Adam zostaje zaproszony do pomocy Goldie przy pewnych robotach przy jej domu i staje się jedną z niewielu osób, która mogą wejrzeć w jej osobiste życie.