Z Halloween czającym się za rogiem, Zoe (Rachel Bilson) zaczyna dostrzegać jakieś dziwne zdarzenia, które mają miejsce w jej domu. Ona jest zszokowana, kiedy odkrywa, że winowajcą jest George (Scott Porter), ale wkrótce zdaje sobie sprawę, że może mieć problem z lunatykowaniem. W trosce o jego bezpieczeństwo, decydują się na badania podczas snu, zmuszając ją do odwołania wielkich planów z Wadem (Wilson Bethel). Tymczasem wyścig o fotel burmistrza między Lavonem (Cress Williams) i Ruby (gościnnie Golden Brooks) jest blisko, a AnnaBeth (gościnnie Kaitlyn Black) pojawia się z niezwykłym planem, który może pomóc mu wygrać wybory, pozostawiając Lemon (Jaime King) czującą się nieswojo.