Kiedy pupilka Jacka Crawforda (Laurence Fishburne), Miriam Lass (Anna Chlumsky) zostaje znaleziona żywa, staje się największą nadzieją FBI na zidentyfikowanie Rozpruwacza z Chesapeake, ale jej mgliste wspomnienia komplikują poszukiwania. Dowód znaleziony w miejscu ratunku Miriam oczyszcza Willa Grahama (Hugh Dancy) z jakiegokolwiek zaangażowania w sprawy Rozpruwacza i Kopiującego Mordercy, a on zostaje wypuszczony ze szpitaa. Will ostrzega dr Chiltona (Raúl Esparza), że może być w niebezpieczeństwie z powodu jego dogłębnej wiedzy na temat sprawy Rozpruwacza, ale kiedy Chilton stara się zwierzyć Jackowi, że podziela obawy Willa co do Hannibala (Mads Mikkelsen), zostaje odrzucony - żaden dowód nie został znaleziony na Hannibala, pomimo starań FBI. Tymczasem Jack nie traci czasu w przywróceniu Willa do zespołu BAU jak polują na Rozpruwacza. Po tym jak Will i Miriam porównują notatki, podejrzenia Jacka co do zaangażowania Hannibala się pogłębiają. Tylko wspomnienia Miriam trzymają klucz do odkrycia prawdziwej tożsamości Rozpruwacza, ale czy można im ufać?