Z jego ranami teraz wyleczonymi, Will Graham (Hugh Dancy) zmierza do Europy osiem miesięcy po strasznym wydarzeniu, które prawie kosztowało go życie, w poszukiwaniu rozliczenia z Hannibalem Lecterem (Mads Mikkelsen). Podążając za przeczuciem, Will przybywa do Palermo we Włoszek, aby znaleźć niepokojący prezent. Przybycie Willa wywołuje podejrzenia u inspektora Rinaldo Pazziego (gościnnie Fortunato Cerlino), który dwadzieścia lat wcześniej ścigał zabójcę z Florencji znanego jako „Il Mostro”, i, po przeczytaniu akt Willa, wierzy, że Hannibal Lecter i „Il Mostro” są jednym i tym samym. Pazzi próbuje zwerbować Willa do pomocy w schwytaniu Hannibala, ale Will ostrzega, że nie jest pewien, gdzie leży jego własna lojalność.