Will Graham (Hugh Dancy) i zespół BAU śledzą seryjnego mordercę, którego krwawy rytuał obejmuje cięcie pleców ofiary i rozciąganie ich, aby wyglądały jak anielskie skrzydła. Powrót do pracy w terenie mocno wpływa na psychikę Willa, a Hannibal (Mads Miikkelsen) stara się wbić klin między Willem i Jackiem (Laurence Fishburne). Tymczasem żona Jacka Crawforda, Bella (Gina Torres) uwalnia się od niego i zaczyna widywać się z Hannibalem jako jej terapeutą, aby pogodzić się z faktem, że umiera. Beverly (Hettienne Park) próbuje połączyć się z Willem na bardziej osobistym poziomie.