Seria zabójstw sprawia, że prasa pyta kapitana Renarda (Sasha Roiz) czy naśladowca Kuby Rozpruwacza przybył do Portland. Kiedy radzą sobie ze śledztwem, Nick (David Giuntoli), Hank (Russell Hornsby), Monroe (Silas Weir Mitchell) i Wu (Reggie Lee) mają do czynienia z sytuacją, której nigdy się nie spodziewali. Tymczasem Adalind (Claire Coffee) i Rosalee (Bree Turner) muszą pracować razem w ostatniej próbie naprawienia stanu Juliette (Bitsie Tulloch). Gdzie indziej Juliette decyduje się pomóc swojemu nowemu sojusznikowi nawet jeśli to oznacza zranienie kogoś wokół niej.