Po tym jak kilku przestępczych nastolatków znika, stara weseńska baśń o złym Świętym Mikołaju, który przynosi coś więcej niż bryłę węgla, może być głównym podejrzanym. Dochodzenie staje się intensywniejsze jak Nick (David Giuntoli) i Hank (Russell Hornsby) posuwają sprawy za daleko. Tymczasem Monroe (Silas Weir Mitchell) werbuje Juliet (Bitsie Tulloch) do pomocy, aby zaskoczyć Rosalee (Bree Turner) w czasie ich pierwszych wspólnych świąt Bożego Narodzenia z pewnymi niezamierzonymi rezultatami. Gdzie indziej wycieczka kapitana Renarda (Sasha Roiz) do Europy zbliża go do Adalind (Claire Coffee) w jego próbie jej wytropienia.