Nick (David Giuntoli) i Hank (Russell Hornsby) odkrywają nowy rodzaj obcych, kiedy badają podejrzanych, których znaleźli martwych - po raz drugi. W Europie Adalind (Claire Coffee) znajduje się w środku kłótni między Frau Pech i Stefanią (gościnnie Shohreh Aghdashloo) podczas pracy nad szczegółami jej przyszłej transakcji. Tymczasem zdeterminowana, aby przypomnieć sobie każdy szczegół, aby wszystko wróciło do normy, Juliette (Bitsie Tulloch) próbuje nakłonić Monroe (Silas Weir Mitchell), aby podzielił się z nią najmroczniejszym sekretem Nicka - światem Grimmów i Wesenów.