Kiedy (David Giuntoli) i jego matka (gościnnie Mary Elizabeth Mastrantonio) kontynuują walkę z Mauvais Dentes (gościnnie Mike Dopud), Monroe (Silas Weir Mitchell) i Rosalee (Bree Turner) walczą z czasem, aby uratować Juliette (Bitsie Tulloch). Więcej szczegółów zostaje ujawnione na temat źródła choroby Juliet, co skutkuje epicką rozgrywką. Zmysły Hanka (Russell Hornsby) mówią, że coś jest nie w porządku, kiedy Nick nawarzy sobie piwa z FBI. Tymczasem kapitan Renard (Sasha Roiz) kontyuuje odkrywanie siebie, kiedy zajmuje się swoim wyalienowanym bratem (gościnnie James Frain). Reggie Lee również występuje.