Ewangelicki kaznodzieja (gościnnie William Mapother) ma namiot wskrzeszenia niepodobny do żadnego innego, kiedy wykorzystuje swoją weseńską tożsamość, aby uzyskać kolejnych wiernych. Nick (David Giuntoli) i Hank (Russell Hornsby) zostają wezwani na miejsce jak sprawy eskalują, kiedy grupa „prawdziwych wiernych” jest nieugięta w ocaleniu swojego kaznodziei i jego stada za wszelką cenę. Tymczasem kapitan Renard (Sasha Roiz) podejmuje dalsze kroki, aby zyskać władzę w miejscowym samorządzie. Gdzie indziej Eve (Bitsie Tulloch) wykorzystuje starej sztuczki Adalind (Claire Coffee), aby zyskać większy dostęp do Czarnego Pazura.