W celu zatrzymania rosnących wpływów kapitana Renarda (Sasha Roiz), Nick (David Giuntoli) obmyśla plan, który umieści go w dziwnej sytuacji. Adalind (Claire Coffee) i Monroe (Silas Weir Mitchell) zrobią wszystko co w ich mocy, aby utrzymać plan na właściwym torze. Tymczasem Eve (Bitsie Tulloch) i Rosalee (Bree Turner) ścigają się z czasem, aby czar był gotowy zanim będzie za późno.