Zabójstwo prowadzi Nicka (David Giuntoli) i Hank (Russell Hornsby) na mroczną i tajemniczą ścieżkę, aby w poszukiwaniu miejscowej mocy Rdzennych Amerykanów. Tymczasem dziwne zachowanie Juliette (Bitsie Tulloch) umieszcza ją po złej stronie prawa. W sklepie z przyprawami, Rosalee (Bree Turner) i Monroe (Silas Weir Mitchell) są na misji i wzywają kapitana Renarda (Sasha Roiz) po pomoc.