Po brutalnym ataku w lesie, Nick (David Giuntoli) i Hank (Russell Hornsby) natrafiają na przerażającą chorobę Wesenów, która może być inspiracją dla współczesnego mitu o wilkołakach. Tymczasem Adalind (Claire Coffee) otrzymuje ofertę niełatwego sojuszu, który może pomóc jej odzyskać to czego pragnie najbardziej. Gdzie indziej śledztwo Eve (Bitsie Tulloch) odkrywa zaskakujące objawienie.