Sprawy komplikują się dla Gordona, Sophii i Pingwina, kiedy Carmine Falcone (gościnnie John Doman) pojawia się w mieście. Alfred próbuje dotrzeć do Bruce’ po raz ostatni, kiedy Nygma zmaga się, aby uzyskać kontrolę nad personą Człowieka-Zagadki, a Tabitha próbuje sprawić, że Grundy przypomni sobie swoją przeszłość. Tymczasem znajomy uśmiech pojawia się ponownie w Gotham.