Marnie (Allison Williams) próbuje przekonać niechętnego Desiego (Ebon Moss-Bachrach), aby przetrwali ich zaplanowany występ na przyjęciu urodzinowym jej matki w New Jersey. Po odrzuceniu żądania Adama (Adam Driver), aby obejrzeć jego film, Hannah (Lena Dunham) otrzymuje radę w ważnej decyzji od jej ojca (Peter Scolari) i nowe partnera, Keitha (Ethan Phillips). Talenty aktorskie Elijaha (Andrew Rannells) zostaną rozpalone na nowo, kiedy pomaga swojemu współpracownikowi przy przesłuchaniu.