Kiedy nie ma kapitan Lafrey, Annie instaluje wygadaną sztuczną inteligencję, „Sama”, aby zarządzał biurem, ale Max i Leroy są wystawieni na próbę jak „Sam” okazuje się być złą i potężną siłą, która próbuje zniszczyć Bureau Underground. Wszystko to jak Max jest zazdrosny, kiedy Leroy znajduje nowego przyjaciela.