Galavant ma dość Richarda po tym jak wymienia klejnot Walencji za smoka i podróżuje, aby znaleźć gigantów na własną rękę. Nie są w ogóle tym czego się spodziewał, ale są gotowi pomóc pod jednym warunkiem — musi pomóc im pokonać krasnoludy. Kiedy spotykają się twarzą w twarz, Galavant nie ma jednej, ale dwie niespodzianki. Roberta wkracza, aby pomóc obu facetom pójść po rozum do głowy i próbuje rozwiązać problem między karłami i gigantami. Gareth mówi Sidowi o swoich uczuciach do Madaleny. Sid ostrzega Garetha przed wyznaniem swoich uczuć, ale on jest zdeterminowany, co ostatecznie prowadzi do niebezpiecznej sytuacji dla jednego z mężczyzn. Woodworm wysyła Isabellę do pałacu księżniczki Jubilee, aby dostarczyła swoje zamówienie na ślub. Sprawy nie idą tak jak planowano szczególnie, kiedy korona na głowie Isabelli zostaje przypadkowo uszkodzona.