Zdesperowani, aby zebrać armię i szturmować Hortensię, Galavant i król Richard wracają do jego dawnego zamku, aby znaleźć wioskę w rozkwicie, teraz jak odkryli demokrację. Odkrycie prowadzi Richarda do kryzysu tożsamości teraz, kiedy jego ludzie go nie potrzebują. Galavant wykorzystuje spotkania w ratuszu miejskim, aby zwerbować wojowników z wioski, ale chętnych okazuje się brakować. W Hortensii, zły ślubny planer o imieniu Wormwood zatruwa umysł Isabelli z zaczarowaną tiarą, gdzie zamierza sprawić, aby pomogła mu przejąć królestwo. Tymczasem Madalena zagraża Sidowi śmiercią chyba, że pomoże Garethowi przezwyciężyć jego pełne poczucia winy koszmary o zdradzeniu Richarda.