Właśnie jak ich podróż natrafia na nowy upadek, Galavant, wraz z Richardem i Robertą, napotykają jego ojca, sir Arnolda Galavanta. Kiedy Richard przygotowuje się do bitwy przez trening w szkole rycerzy Arnolda, Galavant dowiaduje się kilka rzeczy o mężczyźnie, który porzucił go jako dziecko. Madalena próbuje sprawić, aby urodziny Garetha były najlepszym dniem w historii, ale jego pomysł na zabawę to bójka w barze. Isabela powraca do Hortensii i wyrzuca Woodworma. Sid, teraz poszukiwany mężczyzna w Walencji, ucieka do lasu Coincidence, gdzie spotyka Woodworma. Ich spotkanie powoduje powstanie złego planu. Sid dźgnie kogoś swoim mieczem.