Co wydaje się być martwym ciałem zwykłego starego mężczyzny, okazuje się być osobą z królewskiego rodu z niezwykłym połączeniem z Henrym. Znajoma blizna i radioaktywna trucizna wskazują Henry'emu i Jo, że mężczyzna być zamordowanym królem na wygnaniu. Co więcej, pół wieku wcześniej, Henry przypomina sobie wykonywanie zabiegu, ratującej życie operacji na chłopcu, kiedy był na swoim miesiącu miodowym z Abigail. Chłopak okazał się być księciem małego rozpadającego się królestwa. Życie zatoczyło pełen krąg jak chłopiec wyrósł na króla - i teraz, jest ofiarą morderstwa leżącą w kostnicy Henry'ego. Tajemnica pogłębia się jak inni członkowie tej królewskiej rodziny zostają otruci i zostaje ujawnione, że król ma dziedzica. Tymczasem Abe kontynuuje badanie swoich korzeni i odkrywa coś niesamowitego w swoim rodzie.