Dawna protegowana Holmesa, Kitty Winter (Ophelia Lovibond), powraca do Nowego Jorku po trzyletniej nieobecności, aby ostrzec go, że morderca zabija każdego związanego ze sprawą przy której pracowali razem w Londynie, i są kolejnymi celami. Jak Sherlock, Kitty, Joan i nowojorska policja łączą siły, aby znaleźć sprawcę, Watson odkrywa, że Kitty ma zmieniający życie sekret.