Holmes i Watson zostają uwikłani w morderstwo i magię jak badają śmierć magika zabitego w czasie wykonywania klasycznej sztuczki. Również Watson podejrzewa, że Bell jest celem byłego męża swojej dziewczyny, Chantal (Chasten Harmon), po tym jak fałszywe oskarżenia umieszczają go w środku śledztwa wydziału spraw wewnętrznych.