Pod naciskiem bogatego współpracownika Morlanda, Henry’ego Baskerville’a (Tom Everett Scott), Holmes i Watson przyglądają się śmierci jego brata i odkrywają, że świadek widział był goniony przed swoją śmiercią przez wielkie, świecące zwierzę zbyt fantastyczne, aby było prawdziwe. Sherlock rozważa interwencję, kiedy trauma z bomby w kostnicy negatywnie wpływa na pracę patolog Hawesa.