Holmes i Watson badają morderstwo zawodowego sceptyka, człowieka, który obalał paranormalne, religijne i naukowe fenomeny, zarabiając tym na życie. Sprawa staje się pilna, kiedy jego zabójstwo ujawnia potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Również córka kapitana Gregsona i oficer nowojorskiej policji, Hannah (Liza J. Bennett), prosi Watson o pomoc przy jednej z jej spraw.