Upojony swoją nowo odkrytą niewrażliwością na dzienne światło, Grayson ośmiela się zaprzeczyć swojej klątwie i odzyskać człowieczeństwo. Renfield zostaje wysłany do Budapesztu, aby nabyć tajemnicą i długo poszukiwaną relikwię w imieniu swojego pracodawcy. Harker odkrywa, że Grayson nim manipulował, aby szkalował General Shaw i obmyśla sposób w jaki sposób znaleźć zemstę, ostatecznie znajdując pomoc u Zakonu Smoka w narażeniu demonstracji technologii Graysona.