Dr Quinn zostaje porwana przez indiańskich buntowników. Na poszukiwanie uprowadzonej lekarki wyrusza jej przyjaciel Sully. Tymczasem generał Custer, obwiniając czerwonoskórych o śmierć swoich żołnierzy, bierze w niewolę Tańczącą Chmurę i jego ludzi. Obie strony próbują dojść do porozumienia. Buntownicy proponują wymianę jeńców na doktor Quinn.