Miłość Sully'ego i Michaeli rozkwita. Tymczasem w miasteczku pojawia się Andrew Strauss, który podaje się za autora i ilustratora książek przyrodniczych. Poszukuje on dobrego tropiciela i przewodnika po nieznanych terenach. Zostaje nim Sully. Podczas wspólnych wędrówek panowie zaprzyjaźniają się. Andrew rozpytuje Sully'ego o Dr. Mike. Sully oświadcza się Michaeli, co na razie ma pozostać w tajemnicy. Wie o tym tylko Horacy, gdyż Michaela chce zawiadomić matkę. Trwają przygotowania do ślubu Myry i Horacego. Pijany Horacy wyjawia sekret zaręczyn Sully'ego i Dr. Mike. Podczas przyjęcia weselnego Andrew wznosząc toast recytuje wiersz, którym oświadczał się Michaeli jej poprzedni narzeczony.