Generał Custer wraz ze swoimi żołnierzami napada na obóz indiański. Wielu Czejenów zostaje rannych. Tańcząca Chmura dostaje się do niewoli. Dr Michaela otrzymuje pozwolenie na opatrzenie ran pojmanemu szamanowi. Lekarka i jej przyjaciel Sully korzystają z okazji i uwalniają więźnia. Nieśmiały Matthew Cooper poznaje kobietę swojego życia.