Jest coś bardzo dziwnego w młynie Sweetville pani Gillyflower, z idealnie czystymi ulicami i pięknymi ludźmi. Jest nawet coś bardziej dziwnego w ciałach pływających po rzece, całych czerwonych i nawoskowanych. Kiedy Doktor i Clara znikają, to zależy od Vastry, Jenny i Straxa, aby uratować ich zanim też staną się ofiarami Karmazynowego Horroru!