Peter (Jason Isaacs) kontynuuje swoją osobistą misję, aby znaleźć mordercę młodego Amerykanina, kiedy również ściga Yussefa Khalida (Omar Metwally), który uciekł. Peter i detektyw Golan Cohen (Ori Pfeffer) tworzą niełatwe przymierze jak Peter zmaga się z pozostaniem o krok przez swoim partnerem. Gdzie indziej podróż Avrama (Guy Selnik) z czerwoną jałówką do Izraela napotyka na niebezpieczną blokadę na drodze. Tymczasem Tad Billingham (David Costabile)i jego uczniowie przygotowują Josha (Zen McGrath) do nowego życia i wydarzenai, które może zmienić los świata.