Corcoran zbliża się do osób odpowiedzialnych za porwanie i morderstwa młodych mężczyzn z Five Points. Jak presja, aby schwytać sprawców rośnie, on jest zmuszony do wyboru pomiędzy wiernością do odznaki, a lojalnością wobec bliskich. Francis Maguire obejmuje nową pozycję w półświatku, szybko wspinając się pod drabinie przestępczych elit Nowego Jorku. Robert Morehouse i Elizabeth Haverford ślubują sobie - choć wieczór okaże się niczym czego oboje oczekiwali.