5 lutego 1865 roku. Five Points pozostaje w chaosie. Młodzi mężczyźni umierają i znikają w zastraszającym tempie, a zawodowy kryminalista terroryzuje Sixth Ward. Z naciskami ze strony Tammany Hall na siły policyjne, detektyw Kevin Corcoran i policjanci Sixth Ward muszą postępować zgodnie z wytycznymi przywódcy okręgu, generała Brendana Donovana, który powrócił. Tymczasem doktor Matthew Freeman odwiedza swojego mentora i otrzymuje atrakcyjną ofertę, która może spowodować rozłam w jego małżeństwie. W Uptown Robert Morehouse i Elizabeth Haverford tworzą ślubne plany i ma miejsce egzekucja szpiega Konfederacji, Kennedy'ego. W grobowcach Francis Maguire poznaje swój los.