Po swojej krótkotrwałej tracie z Atticusem, Hank Moody (David Duchovny) jest chętny, aby pojednać się z miłością swojego życia, ale sprawy nie idą zgodnie z planem z Karen (Natascha McElhone). Hank spotyka się ze Stu (Stephen Tobolowsky) i reżyserem (Jonathan Kasdan) w sprawie telewizyjnej adaptacji "Santa Monica Cop", a także zostaje zatrudniony przez showrunnera Ricka Ratha (Michael Imperioli). Dziennikarz Levon (Oliver Coper) prosi Hanka o wywiad do jego kolorowego magazynu. Występ przed lękiem Charliego (Evan Handler) pozostawia Marcy (Pamela Adlon) zastanawiającą się co ma zrobić.