W przeddzień przesilenia, Cait, młoda kobieta należąca do plemienia Cantii w Brytanii, czeka na rytuał przejścia, który oddziela dziewczyny od kobiet. Jednak 400 statków, z rzymskimi żołnierzami, dopływa do wybrzeży, pod dowództwem generała Aulusa Plautiusa, aby zająć Brytanię w imieniu cesarza Klaudiusza. Inicjacja Cait, gdzie ma stać się kobietą, zostaje przerwana przez rzymski atak na jej wioskę, sprawiając, że nie jest już ani dziewczyną ani jeszcze kobietą, a wszystko co kocha pozostaje zniszczone. Pozostaje przy życiu jedynie dzięki czynom wygnanego Druida, Divisa, który ma niepokojące wizje tego co ma nadejść. Tymczasem, 40 mil w głębi lądu, granica między plemionami Canti a Regni staje się miejscem ciągłego rozlewu krwi. Małżeństwo, wynegocjowane przez księcia Canti, Phelana, ma miejsce jako próba zawarcia pokoju między wojującymi frakcjami. Ale pokój to coś rzadkiego w Brytanii, a tutaj nie ma wyjątku.