Kiedy zły techniczny geniusz Christopher Pelant (gościnnie Andrew Leeds) wraca, aby bawić się z zespołem Jeffersonian w ich najnowszym śledztwie, odkrywają, że ciąg morderstw, które mają miejsce są związane z agentami FBI bliskimi Boothowi (David Boreanaz). Tymczasem, jak śledztwo się rozwija, Sweets uświadamia sobie, że wydają się zbyt dobrze mu znane, a Brennan zaczyna oceniać swój związek z Boothem, kiedy znaki wskazują na niego jako potencjalny cel Pelanta.