Eugeniusz próbuje poradzić sobie z traumą po tragicznym wypadku samochodowym. Stara się znaleźć zapomnienie w pracy. Wraz z Michałem Waszyńskim i Adamem Brodziszem zakłada wytwórnię filmową BWB. Angażują się w produkcję kręconego w Afryce "Głosu pustyni". Bodo pisze scenariusz i chce zagrać jedną z głównych ról, krwawego szejka. Partnerować ma mu Zula, która jednak w ostatniej chwili rezygnuje ze względów zdrowotnych. W jej miejsce do roli zmysłowej Dżamilli zaangażowana zostaje Nora Ney. Zdjęcia w Algierii nie przebiegają bez komplikacji. Nora zaczyna flirtować z Adamem, w romans wdaje się też jej mąż, autor zdjęć Seweryn. Napisany przez Eugeniusza skrypt, ze względu na skomplikowane relacje uczuciowe osób z planu, ulega ciągłym zmianom. W końcu udaje się jednak szczęśliwie zakończyć prace. W trakcie powrotu do Polski Bodo spotyka Adę. Dowiaduje się, że jest ona szczęśliwą mężatką i ma z Hansem dzieci. Jakiś czas później rozpoczyna się proces artysty w sprawie wypadku.