W Harlemie, Chalky spotyka Narcisse'a (Jeffrey Wright) w nadziei na uwolnienie córki Maitland (Margot Bingham). Agenci federalni werbują Eliego i Van Aldena do pomocy w pokonaniu organizacji Capone'a. Pogrążony w bólu przez ostatnią stratę, Nucky topi swoje smutki w butelce i przy dwójce bywalców baru. W 1897 roku młody Nucky wyładowuje swoją frustrację na Mabel (Maya Kazan) po udzieleniu poparcia Jimowi Neary'emu (Scott Francis Moreau), i pozbywa się młodego złodzieja z pomocą Eliego (Ryan Dinning).