Kiedy Cooper (Harry Lennix) werbuje Reda (James Spader) do sprawy osobistej, Ressler (Diego Klattenhoff) przewodzi grupie zadaniowej w misji, aby powstrzymać odtworzenie szajki zabijającej na zlecenie. Zdeterminowany, aby uzyskać odpowiedzi, Tom (Ryan Eggold) lekceważy ostrzeżenie, aby wstrzymał swoje śledztwo w sprawie walizki.