Red (James Spader) przewiduje nadchodzącą katastrofę, za sprawą pracy wykonanej przez zabójcę, zwanego "Freelancerem". Razem Liz (Megan Boone) i Red udają się pod przykrywką, aby ocalić jego kolejny cel, Florianę Campo (gościnnie Isabella Rossellini) przed śmiercią. Gdzie indziej Ressler (Diego Klattenhoff) i nowo zatrudniona agentka CIA Meera Malik (Parminder Nagra), która została do ochrony Reda, mogą ich obserwować z daleka. Tymczasem Liz rozważa co powinna zrobić dalej biorąc pod uwagę Toma (Ryan Eggold) i tajemnicze pudełko, które znalazła ukryte pod podłogą.