Kiedy kontynuuje swoje śledztwo, aby odkryć prawdę o Tomie (Ryan Eggold), Liz (Megan Boone) zeznaje przeciwko narkotykowemu bossowi, Hectorowi Lorcy (gościnnie Clifton Collins Jr.). Później kolejny świadek zostaje uprowadzony, kiedy został zmuszony do zeznawania przeciwko niebezpiecznemu handlarzowi narkotyków. To przyciąga zainteresowanie Reda (James Spader) i informuje zespół, że świadek mógł zostać porwany przez "Stewmakera", człowieka odpowiedzialnego za zaginięcie i prawdopodobnie śmierć setek ludzi. Tymczasem w nieprawdopodobnym biegu wydarzeń, Red i Ressler (Diego Klattehoff) muszą pracować razem po raz pierwszy.