Red kontynuuje swoją bitwę z Berlinem (gościnnie Peter Stormare) i stawia czoła nowemu zagrożeniu ze strony mężczyzny o imieniu Lord Baltimore. Ważna osoba powraca z przeszłości do świata Reda. Tymczasem Liz (Megan Boone) stara się ruszyć dalej ze swoim życiem po starciu z Tomem (Ryan Eggold).