Beowulf (Kieran Bew) zaczyna pracować przy odbudowie obrony miasta — potrzeba, która staje się jeszcze większa jak górnika żelaza Greff (Joe Sims), zostaje zaatakowany przez jedno z najbardziej niebezpiecznych stworzeń Mudborn jakie znają ludzie — trolla. Zwykle będąc w stanie utrzymać te śmiertelne stworzenia z dala, taki niesprowokowany atak wywołuje niewymierne zagrożenie dla ludzi w Shieldlands, a tym samym musi zostać zbadany natychmiast przez Beowulfa.

Gdzie indziej frustracja i impotencja Sleana (Ed Speleers) odnośnie jego zbliżającego się małżeństwa z Kelą (Holly Earl) eskaluje bardziej, kiedy opacznie rozumie prywatną rozmowę między Elviną (Laura Donnelly) a Beowulfem; napięcie się przelewa, prowadząc ludzi do rękoczynów. To ostatnia kropla, która przelewa czarę dla Sleana, który opuszcza Bregan, aby zobaczyć Abrecana (Elliott Cowan) — kończąc jego lojalność wobec Rhedy (Joanne Whalley).

Jak zagrożenie kreatury Mudborn się czai, Beowulf zmierza do lasu z Brecą (Gisli Orn Gardarsson) i Greffem, aby udaremnić każde kolejne ataki. Beowulf wkrótce odkrywa, że trole, które zwykle żywione są solą, aby utrzymać ich w ryzach, zostały tego pozbawione, w akcji, który cuchnie zdradą wobec Herota. Jednak najpierw, z trollami w szale jak są spragnione soli, wkrótce poszukują ludzkiej krwi, co oznacza, że Beowulf musi teraz uspokoić zagrożenie — i potem odkrywają zdrajcę pracującego przeciw Rhedzie.

Nieświadomy objawienia Beowulfa, Slean przybywa do Bregan, aby spotkać się ze swoim wujem Abrecanem. Napięcie jest wysokie, ale ich obrady zostają przerwane jak Bregan jest atakowane, co sprawia, że Slean musi wybrać to, gdzie leży jego wierność.