Nasza grupa kontynuuje swoją niebezpieczną podróż do Mere, aby wzmocnić nowy traktat, ale teraz bez Rotha, który ich prowadził, niebezpieczeństwa, którym stawiają czoła są dalekie od zakończenia. Jak zajmują się różnymi napaściami, sytuacja grupy ze złej staje się rozpaczliwa. Dla Elviny (Laura Donnelly) to jest powrót do jej ojczyzny; wspomina stare opowieści swojej matki o Mere jak prowadzi ich obok rzek i wydm w kierunku ukrytego plemienia.

Oczekując miłego powitania, nasi bohaterowie z Herot są w szoku spotykając wrogość ze strony starzejącego się Thane’a Gorrika (David Bradley). Jednak ostatecznie, jak jego lodowata postawa topi się powoli, zostają przedstawieni plemieniu i córkom Gorrika, Marze (Olivia Chenery) i Keli (Holly Earl). Mara, najstarsza z dwójki i przyszła panna młoda Sleana (Ed Speleers), zachorowała i jak Elvina próbuje ją uleczyć, jej próby są bezcelowe bez koniecznego lekarstwa. Aby uzyskać lekrstwo muszą wykazać się odwagą, hartem ducha i nie małą ilością umiejętności jak okazują się stawiać czoła jednemu z najniebezpieczniejszych stworzeń Shieldlands. Gorrik nie jest w stanie i nie chce ryzykować swoich wyczerpanych wojowników, nawet dla swojej własnej córki, Beowulf (Kieran Bew) wyrusza z Brecą (Gisli Orn Gardarsson), aby znaleźć lekarstwo, od którego zależy życie Mary.

Rowan, Reeve (Sam Hoare) i prawdziwa miłość Mary dołączają do nich, aby pomóc ją ratować. Ale jak u Gorrika rosną podejrzenia co do drużyny z Herot, napędzane przez słowa Rowana o braku zaufania, czy jego intencje dołączenia do Beowulfa i Brecy są mniej niż heroiczne, i czy Mara uzyska antidotum, którego rozpaczliwie potrzebuje, aby ocalić jej życie i zabezpieczyć małżeństwo?