Jak Slean (Ed Speleers) i Thane Scorann (David Harewood) znikają, Beowulf (Kieran Bew) i Rate (David Ajala), Thane z Varni, pakują się w las, aby ich znaleźć.

Ale jak Zebranie szybko się zbliża, a dążenie Rhedy (Joanne Whalley) do przywództwa zależy od głosu stale wiernego Scoranna, Beowufl kwestionuje to czy ich zniszczenie może być czymś więcej niż zwykłym zbiegiem okoliczności.

Beowulf i Rate kontynuują swoją podróż, zagłębiają się mocno w las i szybko zostaje im przypomniane, że Shieldlands to niebezpieczne miejsce, kiedy napotykają stworzenia Warig. Z ich dumą jako stawką, pewne wywyższanie wynika i mężczyźni ścigają się, aby dopaść stworzenie, co prowadzi ich do większej, bardziej niebezpiecznej sytuacji, gdzie ich stal zostaje poddana próbie. Po przezwyciężeniu Mudborn, którzy domagali się ich krwi, wkrótce są blisko śladu Sleana i Scoranna, a wyrzutek idący za główną grupą przetrzymującą syna Thane’a i Rhedy, Sleana w niewoli, prowadzi ich o krok bliżej do odkrycia prawdy odnośnie tego kto stoi za porwaniem.

Teraz, prawie doganiając swoich ludzi, Beowulf obmyśla plan, aby zabezpieczyć ich uwolnienie, jednak ich sukces nie pojawia się bez rany albo kosztuje życie jednego z nich w walce o wolność, kiedy inny zdaje sobie sprawę z szokującej prawdy o zdrajcy w Herot.