W desperackiej próbie zdobycia serca Meduzy, Herkules odwiedza wiedźmę, której czary okaża się związać na więcej sposobów niż jeden.

Zdesperowany, aby zdobyć serce Meduzy, Herkules składa wizytę potężnej czarownicy, Circe (Lucy Cohu). Ale wydarzenia przyjmują złowrogi obrót, kiedy Herkules uświadamia sobie, że wypuścił potężny, ale trujący czar, który zagraża, że zamieni jego pączkującą nadzieję w nieznośny ból.

Jak gorzki łańcuch wydarzeń ma miejsce, to zależy od Jasona, aby odwrócić historię zanim będzie za późno. Jak ponownie śledzi kroki Herkulesa w górach, nie jest świadomy tego, że śmiertelna pułapka została na niego zastawiona - taka z dalekosiężnymi konsekwencjami poza losem tylko jego przyjaciół.